Por processo · Contas a pagar
A fatura chega por todos os canais. O financeiro não deveria digitar nenhuma.
Automatize o recebimento, a leitura e a estruturação de faturas em PDF, XML e imagens. Os dados seguem para validação, aprovação e lançamento no ERP, com exceções e auditoria.
Recebe o documento
Classifica o tipo
Lê os campos
Valida os dados
Completa o que falta
Encaminha ao fluxo
A entrada de documentos ainda trava o contas a pagar
As faturas chegam por canais diferentes. O time abre cada documento, procura os dados, digita no ERP, confere duplicidade e descobre quem deve aprovar. Esse trabalho consome tempo, aumenta erros e atrasa o pagamento.
O que a automação resolve na captura
Recebimento contínuo
Documentos entram automaticamente por e-mail, portal, upload ou integração, sem depender de alguém baixar anexo.
Leitura com estrutura
PDF, XML e imagens viram dados utilizáveis: fornecedor, valores, impostos, vencimento e pedido de compra.
Encaminhamento pronto
O documento estruturado segue para validação, aprovação ou lançamento, com exceção humana quando algo falta.
Workflow
Da entrada do documento aos dados prontos para o ERP
A captura não é só OCR. É a primeira etapa de um processo financeiro completo.
Recebe o documento
Receba faturas automaticamente por e-mail, portal, upload, pasta compartilhada ou integração.
Classifica o tipo
Identifique o tipo de documento antes de extrair os campos.
Lê os campos
Extraia os campos que o financeiro precisa para validar e lançar.
Valida os dados
Confira campos obrigatórios, formato, consistência, duplicidade e regras fiscais básicas.
Completa o que falta
Quando um campo estiver ausente ou ambíguo, abra uma exceção para preenchimento humano e retorne ao fluxo.
Encaminha ao fluxo
Envie o documento para validação, aprovação ou lançamento no ERP.
Tipos de documentos e entradas
- NF-e, NFS-e e CT-e
- Faturas e notas de débito
- Boletos e recibos
- PDF, XML, imagem e planilha
- E-mail, portal e upload
Regras e validações na entrada
- Campos obrigatórios e formato
- Consistência de valores e impostos
- Identificação de duplicidade
- Organização por entidade ou centro de custo
Tratamento de exceções
- Documento ilegível ou incompleto
- Campo ambíguo para revisão humana
- Possível duplicidade
- Tipo de documento não esperado
Exemplo ilustrativo de acompanhamento operacional
1.248
Documentos recebidos
1.107
Validados
84
Aguardando aprovação
42
Com exceção
15
Prontos para lançamento
Conecte a automação ao stack que você já usa
Casos de uso
Padrões de automação que aparecem em operações reais
Indústria
Captura e validação de documentos fiscais, matching com pedido de compra e preparação de lançamentos no ERP.
Serviços
Faturamento recorrente, aprovação de despesas e acompanhamento de recebimentos.
Distribuição
Conferência de documentos, boletos, fornecedores e pagamentos por vencimento.
Operação multiunidade
Regras diferentes por entidade, centro de custo, filial e alçada.
Empresas em crescimento
Automação da entrada de documentos sem aumento proporcional da equipe operacional.
Automação com controle, não uma caixa-preta
Cada etapa pode ter regras, responsáveis, aprovações e evidências. A equipe acompanha o que entrou, o que foi extraído, qual regra foi aplicada, quem revisou, quem aprovou e qual foi o resultado.
Controle de acesso
Cada usuário vê e aprova somente o que corresponde ao seu papel.
Trilha de auditoria
Decisões, alterações e evidências ficam registradas.
Exceção humana
Casos ambíguos vão para revisão, sem interromper toda a fila.
Idempotência
O fluxo evita duplicidade em lançamentos, pagamentos e reprocessamentos.
Qual etapa do seu processo financeiro ainda depende de planilha?
Traga uma caixa de e-mail, um fluxo de aprovação, uma rotina de conferência ou uma remessa. A Abstra ajuda a transformar o processo em uma esteira automatizada e auditável.
Falar com um especialistaPerguntas frequentes
Quais formatos podem ser processados?+
PDF, XML, imagens, planilhas e documentos recebidos por canais digitais, conforme o processo configurado.
E quando a informação estiver ilegível?+
O documento vira uma exceção para revisão ou preenchimento humano. Depois, retorna ao fluxo sem perder trilha de auditoria.
A Abstra apenas lê o PDF?+
Não. A leitura é só uma etapa. O processo também pode validar, identificar duplicidade, encaminhar para aprovação e preparar o lançamento no ERP.
É possível capturar documentos de e-mail?+
Sim. A caixa de entrada pode ser monitorada e os documentos encaminhados para o fluxo correto de contas a pagar.
Comece pelo processo que mais trava sua operação
Validação e conferência
Compare fatura, pedido, recebimento e contrato.
Ver processoWorkflows de aprovação
Direcione cada decisão para a pessoa certa.
Ver processoAgendamento e execução de pagamentos
Organize vencimentos, remessas e confirmações.
Ver processoGestão de fornecedores
Controle cadastro, compliance e dados bancários.
Ver processoReembolsos e despesas
Automatize prestação de contas e pagamentos.
Ver processoAutomatize a rotina financeira que mais consome tempo da sua equipe.
Da entrada do documento ao pagamento ou recebimento, conecte pessoas, regras e sistemas em um único processo.
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